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1、 1918年秋,在美国经济学会创始人约翰贝茨克拉克经济学家(John Bates Clark),及北美财务学教育学领导者爱华德舍伍德猠德教授(Edward Sherwood Mead)的共同影响下。
2、 一群资深的经济财务及法律专业的学者教授和财务从业员,共同倡议成立了北美财务规划及管理研究学会(North America Financial Services and Management Society),该民间行业组织专注于个人(家庭)财务规划与公司财务管理之课题研究及规范。
3、 在北美地区九十多年的经济发展过程中,累积了丰富的成功的案例。
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