海亮教育集团(Nasdaq:HLG(“海亮教育”或“本公司”或“我们”)是中国的教育和管理服务提供商，宣布与海亮教育国际有限公司(一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司(“母公司”)和HE合并子有限公司签订最终协议和合并计划(“合并协议”)。根据开曼群岛法律成立的获豁免有限责任公司及母公司的全资子公司(“合并子公司”)。根据合并协议并受其条款和条件的限制，合并子公司将与本公司合并并并入本公司，而本公司将继续作为存续公司并成为母公司的全资子公司(“合并”)，该交易意味着本公司的股权价值约为3.689亿美元。母公司最终由公司创始人冯海亮先生(“冯先生”)控制。
每股美国存托凭证合并对价较公司宣布收到冯先生的“私有化”提案前的最后一个交易日，即2021年12月22日公司美国存托凭证的收盘价溢价24.98%，较公司收到“私有化”提案前的最后七个交易日公司美国存托凭证的成交量加权平均收盘价溢价11.75%。
母公司及其附属公司(“买方集团”)，包括展期证券持有人，打算通过展期股权和现金的组合为合并提供资金，海亮集团有限公司已向公司交付已执行的股权承担书副本。
公司董事会(下称“董事会”)根据董事会设立的独立董事特别委员会(下称“特别委员会”)的一致建议，批准了《合并协议》、《合并协议》及《合并协议》下拟进行的其他交易，并决定建议公司股东投票授权并批准《合并协议》及《合并协议》。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下，就《合并协定》的条款进行了谈判。
合并目前预计将在2022年第三季度完成，并受惯例的完成条件的限制，包括由不少于三分之二的出席投票的股东的肯定投票通过合并协议，并亲自或通过代理在公司股东会议上投票。展期证券持有人均同意就其受益持有的所有股票和美国存托凭证进行投票，并使其被投票，这些股票和美国存托凭证约占截至合并协议签订之日公司已发行股票所附投票权的87.28%，以支持对合并协议和合并的授权和批准。合并完成后，公司将成为由母公司全资拥有的私人控股公司，其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球市场上市。
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