Tom Wheelwright是注册会计师、畅销书作者、WealthAbility®的首席执行官，他将于2022年5月12日在亚利桑那州坦佩主持并主持为期三天的高级金融和商业教育WealthAbility®领导力会议。在这场针对注册会计师和税务专业人士的继续教育活动中，Wheelwright将欢迎该领域的巨头以面对面/虚拟的混合形式提供可执行的建议。
Wheelwright说:“在这个领域工作了一辈子之后，我亲身体会到金融行业变化的速度有多快，以及为了客户和自己的业务，注册会计师和金融专业人士保持在前沿是多么重要。”“我很高兴能分享我自己的见解，并利用会计学、工作流管理、加密技术、行为科学等领域最优秀的一些人的专业知识，帮助与会者学习如何在他们的实践中提供最好的价值和影响。”
除了由Wheelwright主持的主题演讲、问答和研讨会之外，与会者还将听到Jetpack Workflow创始人兼首席执行官David Cristello、企业家和房地产投资者Brad Sumrok、Sonny Spera博士、Geraldine Carter、thebitcoinpa™Kirk Phillips等人的演讲。
确认主题包括:
客户需要什么
从零到订阅
为什么的力量
管理客户端工作流程
密码的注册会计师
双向沟通的重要性
Wheelwright和WealthAbility®相信更好的客户带来更好的实践，而更好的实践意味着更好的生活。每一位演讲者都将提供关于如何理解客户的需求和愿望(以及如何区分这两者)的见解，帮助客户建立并实现他们的目标，管理内部和外部的工作流，理解订阅模型的力量，等等。与会者还将听取WealthAbility®现有客户的介绍，提供Wheelwright如何管理自己的客户和税务专业人员网络的第一手资料，以及注册会计师和税务专业人员如何将WealthAbility®的创新流程应用到自己的组织中。除了令人印象深刻的一系列商业和金融领袖，哈佛商学院的弗朗西斯卡·吉诺教授将提供突破性的见解，说明行为科学在21世纪建立和完善客户关系方面比以往任何时候都更重要。
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