学习型科技公司Houghton Mifflin Harcourt Company(“HMH”或“公司”)宣布，已完成此前宣布的出售给Veritas Capital(“Veritas”)若干附属公司的交易。Veritas是一家专注于科技公司的领先私募股权投资公司。该交易以每股21美元的成功出价完成，意味着该公司的股权价值约为28亿美元。
“今天标志着HMH令人兴奋的新篇章。随着我们继续将学习的力量带给数以百万计的年轻人和教育工作者，我们现在在执行我们长期增长战略的下一阶段处于更强大的地位，”hhm总裁兼首席执行官Jack Lynch说。“这笔交易为投资和扩张提供了额外的财务灵活性和机会，并为Veritas提供了一个知识渊博和支持的合作伙伴。我要感谢我们的目标驱动团队，在我们努力完成交易的过程中，他们特别专注。我们期待着在hhh令人难以置信的遗产的基础上继续发展，为我们的员工、客户和社区带来数字化学习的新时代。”
Veritas首席执行官兼管理合伙人Ramzi Musallam表示:“我们很高兴欢迎HMH加入Veritas的投资组合，并与HMH团队合作，扩大公司领先的数字产品，为教师提供支持，为学生带来更好的结果。”“此次收购突显了Veritas致力于投资那些利用技术产生积极影响的企业，我们在教育技术市场看到了巨大的创新和影响机会。我们期待着与Jack和领导团队合作，发挥我们在K-12教育方面的专业知识，使HMH执行其行之有效的战略。”
截至要约收购期限届满，共有72,926,195股有效投标加入要约，但未从要约中适当撤回，约占HMH已发行股份的57%，并满足要约的最低投标条件。按照要约条款，这些股份已被接受支付。该等股份的买方将与HMH合并，HMH将继续作为该等合并的幸存公司，作为Veritas的全资子公司。HMHC将于今日起在纳斯达克停止交易，股票代码为HMHC。
Evercore担任财务顾问，WilmerHale担任HMH的法律顾问。米尔班克律师事务所担任Veritas的法律顾问。美国、摩根大通、德意志、麦格理资本、公民、高盛、瑞穗和Stone Point Credit为此次交易提供融资。
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